Основная часть фильма — это концерт “Алисы”. Но также присутствуют небольшие фрагменты интервью и уникальные съемки из зала суда (процесс по поводу заметки “Алиса с косой челкой”).

О, эта далекая эпоха, время “Красного на черном”, длинного шарфа, “квартирников” и “залитованных” текстов! О, эти первые выступление на гремящих стадионах, единым голосом повторяющихся припев! Перед вами — “Алиса” и Константин Кинчев образца 1988 года.

Список песен:
1. начало
2. Новое Мышление
3. Тоталитарный Рэп
4. Аэробика
5. Моё Поколение
6. Красное На Чёрном
7. Стерх
8. Воздух
9. Эй, Ты Там, На Том Берегу
10. Всё Это Рок-н-Ролл
11. Мы Вместе
12. Осеннее Солнце